CRM MASTER

Ativa

Gatilhos

Ações

Clica pra adicionar no quadro. Arrasta pra reorganizar. Clica num gatilho e depois numa ação pra conectar.

Nome Leads visíveis

Só onde é responsável Todos

Funis com acesso

Ações permitidas

Membros

Finalizar atividade

O que foi feito (vira nota) Etapa do funil Próxima atividade Para quando Responsável pela próxima Mensagem pro próximo contato (WhatsApp)

Marcar negócio como perdido

Marcar como Perdido

Motivo (obrigatório) Observação (opcional)

📞 Registrar ligação

O discador deve ter aberto. Não atendeu? Liga de novo ou tenta o WhatsApp. Anota o que rolou (opcional):

Notas anteriores

Contato registrado ✅

O que foi falado no WhatsApp (opcional) Etapa do funil

Nome da atividade Para quando — confere, vem sugerido amanhã Proprietário Mensagem pro próximo contato (WhatsApp)

Marcar negócio como perdido

Notas

Carregando...

Nova atividade

O que fazer Para quando Responsável

Nova nota ou atividade

Texto

Anexo (opcional)

Enviar pra qual funil?

Responsável do lote

Aplicado nos deals criados e na atividade "Primeiro contato" de cada um.

Leads perdidos

+ Novo negócio

Negócio

Nome *

Etapa

Valor (opcional)

Responsável

Organização (opcional)

Nome

CNPJ

Telefone

Endereço

Site

Pessoa de contato (opcional)

Nome

Telefone

Cargo

E-mail

Nome Telefone E-mail Cargo Organizações vinculadas

CNPJ

Razão social Nome fantasia Endereço

Estado (UF)

Cidade

Telefone

E-mail

Simples Nacional

Tipo de empresa

Sócios

Nenhum sócio.

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Faturamento

Qtd. funcionários